줄거리
세상에 남은 마지막 용은 약혼녀인 왕국 공주와 기사 사령관의 배신을 당했다. 그들은 용의 뼈 일곱 개를 모두 자르고 불구가 된 용을 절벽 아래로 떨어뜨렸다. 시각 장애가 있는 대장간 딸이 그를 구해주었다. 망치조차 잡지 못하는 상태에서부터 그는 고대 용의 뼈를 하나씩 회복하며 용의 힘을 되찾았다. 마침내 그는 공주의 목에 걸린 마지막 용의 뼈를 되찾아 거대한 집회 앞에서 용으로 변신했고, 그의 용의 피는 시각 장애 소녀의 눈을 치유했다. 구름 바다 위에서 두 사람은 함께 짝짓기 비행을 마쳤다.
