줄거리
팀 하퍼는 비밀리에 타이탄이지만 학교에서는 괴롭힘을 당하는 전학생이다. 그의 능력은 거의 드러날 뻔하기 일쑤이고 사라는 그의 이중생활을 의심한다. 억만장자 블랙웰이 주최한 재능 쇼와 장학금 대회를 통해 둘의 유대는 깊어지는데, 블랙웰은 비밀리에 팀의 멘토다. 자신의 비밀을 고백하자 팀은 능력을 잃는다. 헌터 시장과 잭스가 갈라에서 그를 모함하고 폭발이 일어나 모두가 죽을 뻔한다. 능력이 없는 상태에서도 팀은 목숨을 걸고 싸우다 능력을 되찾고 악당들이 체포되는 사이 사라와 함께 날아간다.